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标普授予龙湖地产拟发行的优先债券BB评级

2018-11-28 14:13:43

标普:授予龙湖地产拟发行的优先债券BB评级

【财经专稿】 苏晨

1月22日,龙湖地产()发布公告称,拟进行优先票据的国际发售,票据的定价,包括总本金额、发售价及利率将由花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)通过使用入标定价的方式厘定。

公司预计,所得款项净额的大部分将用于再融资,余下部分作一般企业用途。再融资的债项或包括由一名或以上的联席账簿管理人提供予公司的贷款。待所得款项净额可获运用前,拟将所得款项净额投资在若干临时现金投资上。

对此,评级机构标准普尔宣布,授予该优先无担保美元债券“BB”的债务评级,及“cnBBB”的大中华区信用体系评级,该评级相对于龙湖地产“BB+/展望稳定”的评级和“cnBBB+”的大中华区信用体系评级低一级。对此,标普表示,一旦出现违约,相较于内地债权人,海外债券持有人处于实质性不利地位。

标普表示,对龙湖地产的企业评级展望反映了其快速扩张战略和作为大型开发商的历史较短,同时,龙湖还面临来调控政策带来的风险;但标普认为,龙湖地产良好的竞争地位和较强的执行能力将会支持其财务表现,在追求高增长的同时能维持保守的现金和债务管理,并将负债水平保持在50%的评级触发红线之下。

截至2012年12月底,龙湖地产全年共实现合同销售金额401.3亿元,同比增4.9%;实现合同销售面积418万平方米,同比增长了27.2%。公司在18个城市拥有80个在开发或在规划的项目,总土地储备约为建筑面积4100万平方米。

(证券市场周刊供稿)

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